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张济邦不肯接受任务。马菊花觉得很奇怪，跑去追问张济邦为什么不愿回两河口。张济邦无奈只得把他上次回两河口侦查时得知周致斌和姜维淑结婚已有孩子一事说了出来，他不想回去打扰他们。
马菊花把张济邦的顾虑报告给谷毅，请求让她去两河口做周致斌的工作。
张济邦得知马菊花替自己去两河口很不放心，觉得因为周致斌和她之间有不共戴天之仇，她去太危险了。马菊花说自己不会公私不分，影响任务的。张济邦请马菊花如果见到姜维淑就说他已死。
马菊花和同志小吴一起来到两河口，发现周致斌的保安大队训练有素，觉得说服周致斌投诚是刻不容缓的。马菊花决定先把两河口的情况摸清后，再与周致斌联系。
江虹一直问张济邦是否喜欢马菊花。张济邦被问得心慌意乱，他也不知道自己到底是否喜欢马菊花。
马菊花打听到周致斌为了防备共产党进入两河口，已经把老鹰嘴已经封死。
周大向周致斌报告有个女的一直在打听马玉之的死因。周致斌怀疑这个女的是马菊花，以为她来是寻仇，也想和她做个了断。
丹凤终于找到张济邦，才得知他确实被国民党抓住，定了死罪，不过后来被川西游击队的同志救下。张济邦把八路军要和周致斌谈判，把老鹰嘴打开的让解放军进山的事告诉了丹凤。张济邦和丹凤向谷毅请求去两河口说服周致斌。
姜维淑在镇上突然发现马菊花，吓了一跳。
丹凤怕张济邦和周致斌见面后反目，影响任务，想要一人去两河口。张济邦告诉丹凤，他几年前就已经知道周致斌和姜维淑的事了，他不会和周致斌起冲突的。
马菊花按照张济邦的意思哄姜维淑张济邦已死，并请姜维淑搭线让她和周致斌面谈。
姜维淑把周致斌引到张家与马菊花会面。马菊花给周致斌分析当下战情，劝说他打开两河口让解放军进驻，周致斌固执地认为打开老鹰嘴会和从前那样会血流成河，除非马菊花提出的条件让他动心。周致斌烟瘾犯了，就和马菊花约好晚上9点在这个地方继续再商议，离开时告诉马菊花马玉之不是他杀的。这些话都被曾渝偷听到了。
周致斌回去后抽了大烟睡着了错过了时间。曾渝带人把马菊花抓了起来。
丹凤和张济邦通过周二混过曾渝的哨卡，正好和准备下山报信的小吴相遇。张济邦得知马菊花被周致斌抓了着急万分。丹凤拦住张济邦，让她先去和周致斌商谈。
周二把小吴送出哨卡，曾渝赶来打死了周二。周二临死前拽紧大门，给小吴充足的时间离开。
